疫情之后國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍在持續(xù)。
日前，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（以下簡稱《意見》），就增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新能力、嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能、優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、加快推進(jìn)兼并重組、有序引導(dǎo)短流程煉鋼、深入推進(jìn)綠色低碳、大力發(fā)展智能制造、大幅提升質(zhì)量效益、提高資源保障能力、深化改革開放合作、維護(hù)公平市場秩序、提升本質(zhì)安全水平等主要任務(wù)，公開征求社會(huì)各界意見。
“在鋼鐵企業(yè)自身加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、進(jìn)一步降本增效提升效率的努力下，疊加行業(yè)格局的整體優(yōu)化和對(duì)原材料把控能力增強(qiáng)。”中信證券研究員唐川林稱，行業(yè)在未來5年的利潤中樞相較去年有進(jìn)一步抬升空間。
大幅提升國內(nèi)自給率
《意見》中明確指出，力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。
其中在資源保障方面，鐵金屬國內(nèi)自給率要達(dá)到45%以上，國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸，打造1-2個(gè)有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重20%以上。根據(jù)富寶資訊測(cè)算，2020年廢鋼供應(yīng)約為2.38億噸，唐川林按照5%增速的保守估計(jì)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源供應(yīng)目標(biāo)的可能性較大。
對(duì)此，我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示：“鐵金屬主要就是鐵礦石和廢鋼。鐵礦石在國內(nèi)資源比較匱乏，大量依賴進(jìn)口，對(duì)外依賴程度大概在80%左右，最高的時(shí)候達(dá)到90%。目前主要是從澳大利亞和巴西進(jìn)口，當(dāng)前這個(gè)局面很難改變。”
在徐向春看來，國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量要實(shí)現(xiàn)從當(dāng)前2億噸到3億噸的躍升，相較之下會(huì)存在更大的增量空間。“在當(dāng)前對(duì)于鐵礦石進(jìn)口依賴程度過高的情況下，我們議價(jià)能力處于被動(dòng)地位，也較易受到國際政治形勢(shì)波動(dòng)的影響。”
值得一提的是，2020年下半年，鐵礦石價(jià)格一路飛漲。作為鐵礦石出口大國，澳大利亞獲得巨額收益。根據(jù)澳大利亞2020年12月公布的資源和能源季度報(bào)告顯示，20/21年度澳大利亞鐵礦石出口收入預(yù)計(jì)將增加至1230億美元（約合7948億元人民幣）。據(jù)澳大利亞資源部長皮特此前透露，作為該國鐵礦石最大買家，中國2019-2020財(cái)年進(jìn)口的鐵礦石中，有高達(dá)62%來自澳大利亞。
這種情況下，中國擺脫依賴的內(nèi)在意愿也在增強(qiáng)。在過去幾個(gè)月中，隨著鐵礦石價(jià)格上漲，中國鐵礦石購買量一直在下降。數(shù)據(jù)顯示，去年11月中國鐵礦石進(jìn)口環(huán)比下降8.1%至9815萬噸，為連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比下降。
徐向春指出：“本次規(guī)劃的推出和鐵礦石價(jià)格瘋漲有一定關(guān)聯(lián)，但更多是巧合，恰好是這個(gè)節(jié)點(diǎn)。鐵金屬國內(nèi)自給率達(dá)到45%以上是長遠(yuǎn)目標(biāo)，沒有價(jià)格瘋漲也會(huì)提出來。國內(nèi)企業(yè)正在通過海外并購來吸收存量資源，但另一方面也在做新的資源開發(fā)，比如在西非的幾內(nèi)亞鐵礦項(xiàng)目。”
公開資料顯示，贏聯(lián)盟西芒杜項(xiàng)目港口奠基儀式于2020年10月在幾內(nèi)亞舉行，這也意味著標(biāo)志著贏聯(lián)盟西芒杜項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)入新的階段，港口前期將為項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供重要的物資運(yùn)輸通道，未來將作為鐵礦石出口港。
贏聯(lián)盟是中國宏橋集團(tuán)和幾內(nèi)亞UMS集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)和新加坡韋立國際集團(tuán)在幾內(nèi)亞發(fā)起成立的共同體。贏聯(lián)盟與幾內(nèi)亞政府于2020年6月簽署西芒杜1、2號(hào)礦塊基礎(chǔ)公約，正式獲得該項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。西芒杜1、2號(hào)礦塊高品位鐵礦石儲(chǔ)量預(yù)計(jì)超過20億噸，所在礦脈被認(rèn)為是世界上尚未開發(fā)的儲(chǔ)量最大的優(yōu)質(zhì)露天赤鐵礦。基礎(chǔ)公約簽署以來，贏聯(lián)盟西芒杜已全面啟動(dòng)礦山地質(zhì)勘探等相關(guān)工作。
徐向春認(rèn)為，對(duì)于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)而言，是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。“一方面可以拓寬多元化渠道，增加投資合作，減少依賴程度。另一方面在新增資源上存在較大的挑戰(zhàn)，例如西非國家基礎(chǔ)條件差、投資周期長等。”
高質(zhì)量發(fā)展
此外，《意見》提出“十四五”期間行業(yè)集中度CR5/CR10分別達(dá)到40%/60%的目標(biāo)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等細(xì)分領(lǐng)域培育1-2家世界級(jí)專業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)。
唐川林預(yù)測(cè)稱：“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加快推進(jìn)兼并重組將是以上目標(biāo)的主要途徑。同時(shí)，當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)電爐鋼占比約 10%，廢鋼比約為20%，而《意見》中提出的目標(biāo)是電爐鋼占比提升至15%-20%，廢鋼比達(dá)到30%，這也與資源保供方面提升廢鋼供應(yīng)的目標(biāo)相互匹配，用真實(shí)需求消耗廢鋼的增量。”
在整合提速的大背景下，生產(chǎn)裝備升級(jí)、研發(fā)投入提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將成為鋼鐵企業(yè)的主要目標(biāo)。
唐川林表示：“在鋼鐵企業(yè)加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、進(jìn)一步降本增效的努力下，疊加行業(yè)格局的整體優(yōu)化和對(duì)原材料把控能力的增強(qiáng)，我們預(yù)計(jì)行業(yè)在未來5年的利潤中樞相較去年有進(jìn)一步抬升空間。”
與此同時(shí)，《意見》也對(duì)綠色低碳提出了一定要求，即推進(jìn)產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展，構(gòu)建跨資源循環(huán)利用體系，力爭率先實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。行業(yè)超低排放改造完成率達(dá)到80%以上，重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)全部完成超低排放改造，污染物排放總量降低20%以上，能源消耗總量和強(qiáng)度均降低5%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上，水的重復(fù)利用率達(dá)到98%以上。
對(duì)此，徐向春分析稱：“產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展是一個(gè)系統(tǒng)性的工程，需要聯(lián)系上下游、周邊企業(yè)，做資源的循環(huán)利用，最重要的是需要政策支撐。”
