瑞士再保險近期發(fā)布的《中國車險市場現(xiàn)狀報告》顯示，車險作為中國規(guī)模最大的非壽險業(yè)務，2024年的保費超過9130億元，占非壽險總保費收入的54%以上。車險行業(yè)持續(xù)提升經(jīng)營能力，致力于為消費者提供更公平的定價與更全面的風險保障。車險行業(yè)還能夠引導汽車制造企業(yè)提升車輛安全與性能標準，甚至成為中國汽車品牌開拓國際市場的重要支撐。
走向高質量發(fā)展道路
國家金融監(jiān)督管理總局財險司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，車險綜合費用率為23.8%，同比下降4.1個百分點，創(chuàng)近18年來最低水平；車險綜合賠付率為74.1%，同比上升3.1個百分點；消費者車均交納保費較2020年車險綜改前減少21%。
近十年來，商業(yè)車險進行了多輪改革，通過降低費率、減少傭金、擴大保障范圍，解決了傳統(tǒng)車險前期改革和發(fā)展中積累起來的諸多問題，消費者權益得到進一步保障，車險市場業(yè)務質量和承保盈利能力持續(xù)提升。中國人保公布的數(shù)據(jù)也顯示，“報行合一”的施行有力有效規(guī)范了車險市場秩序，公司上半年車險綜合成本率為94.2%，同比下降2.2個百分點，車險費用率較2020年末下降18.2個百分點。
與此同時，一些新興風險為車險行業(yè)帶來了機遇與挑戰(zhàn)。《中國車險市場現(xiàn)狀報告》顯示，自然災害導致的車險損失發(fā)生頻率和嚴重程度均呈上升趨勢，單次重大自然災害事件造成的損失可達市場保費規(guī)模的近1%，這對車險的盈利性構成了挑戰(zhàn)。
中國人保副總裁于澤在中期業(yè)績發(fā)布會上表示，截至8月13日，公司累計受大災損失凈額41.8億元。其中，損失較大險種依次為：農(nóng)險損失凈額19.6億元，車險損失凈額13.4億元。中國人保將保持車險業(yè)務發(fā)展基本平穩(wěn)，在正常災害水平下，綜合成本率確保低于96%。
解決新能源車投保難
《中國車險市場現(xiàn)狀報告》顯示，盡管新能源車險保費規(guī)模近年來快速增長，但該業(yè)務目前仍處于承保虧損狀態(tài)。2024年，新能源汽車保費為1409億元，占車險保費總額的15.4%；新能源車險的平均綜合成本率在100%以上，承保損失57億元。
報告分析，高綜合成本率主要由高賠付率造成。數(shù)據(jù)顯示，在301款保有量超過1萬輛的新能源乘用車中，有99款車型的賠付率超過100%；在保有量超過5000輛的55款新能源貨車中，有38款車型的賠付率超過100%。此外，新能源汽車的車均風險成本是燃油車的2.2倍。
瑞士再保險表示，新能源車險之所以存在高風險溢價，一方面是由于某些物理特性導致理賠成本高昂，如一體化鑄造技術廣泛應用導致可修復性偏低；動力電池的平均成本約占整車價值的一半，且通常安裝在底盤上，極易損壞。另一方面，新能源汽車與燃油汽車在駕駛特性上存在顯著差異，如運行噪聲低、加速更快，還可能因動能回收導致減速滯后，駕駛員需要一定時間適應，因此新能源汽車在使用第一年的出險率往往較高。此外，營運車輛按家用車用途投保的現(xiàn)象，也造成了保費與實際風險的錯配。
今年年初，國家金融監(jiān)督管理總局等部門聯(lián)合發(fā)布《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質量發(fā)展的指導意見》，提出降低維修保養(yǎng)成本、創(chuàng)新優(yōu)化車險供給，并開展新能源汽車安全性經(jīng)濟性研究，為汽車企業(yè)完善產(chǎn)品設計提供建議，推動降低出險率和維修成本。在《意見》發(fā)布的同一天，上海保險交易所推出了車險好投保平臺。金融監(jiān)管總局有關司局負責人表示，任何新能源車主在常規(guī)渠道投保遇到困難時，可選擇通過此平臺鏈接保險公司投保，且保險公司不得拒保。財險行業(yè)將為高賠付風險的新能源汽車提供線上化的便利投保窗口，有效實現(xiàn)愿保盡保。統(tǒng)籌行業(yè)力量，引導財險公司主動擔當作為，成為從根本上解決高賠付風險新能源汽車“投保難”問題的重要舉措。
在近期舉行的業(yè)績發(fā)布會上，中國太保副總裁俞斌表示，上半年新能源車險總體經(jīng)營情況較好，已經(jīng)實現(xiàn)盈利。其中，家用車的綜合成本率較為理想，而商用車綜合成本率超過100%。從年內走勢判斷，下半年新能源車險可能還存在綜合成本率上行的壓力，公司與主機廠強化了全面合作，助力降低賠付成本。
助力車企“走出去”
隨著越來越多中國車企的銷售門店在歐洲街頭開張，國產(chǎn)新能源汽車在海外的投保問題也受到關注。受限于零部件供應不足、維修成本高等因素，部分海外市場出現(xiàn)了新車型投保難、保費貴的現(xiàn)象，這對中國汽車品牌的國際化進程形成了一定制約。因此，要讓中國新能源汽車真正走向世界，配套的保險服務也需同步出海。
今年以來，保險業(yè)開啟了新能源車險出海的新征程。中國人保將新能源車險出海項目作為集團國際化戰(zhàn)略的重要內容之一，并制定了“聚焦香港、探索亞洲、規(guī)劃全球”的三步走發(fā)展策略。于澤表示，中國人保2025年初順利實現(xiàn)香港新能源車險業(yè)務首單落地，成為行業(yè)內首家在境外開展新能源車險業(yè)務的險企。今年上半年，該項目已承保香港地區(qū)中國品牌新能源車輛超千輛，當前賠付率約為50%，大幅好于預期，但由于承保車輛數(shù)較少，仍需持續(xù)監(jiān)控。
6月份，中國人保結合中國新能源汽車出口布局，選定泰國作為境外業(yè)務第二站，成功實現(xiàn)泰國業(yè)務首單落地，邁出了公司車險服務從境外走向海外的關鍵一步。中國人保也成為國內首家實現(xiàn)新能源車險海外落地的險企。
中國太保產(chǎn)險也攜手三井住友海上火災保險、中怡保險經(jīng)紀，與國內多家頭部新能源車企達成戰(zhàn)略合作，創(chuàng)新打造“技術輸出+本土服務”的全鏈條解決方案，為中國車企在泰國市場的整車出口、本地化生產(chǎn)及運營提供全方位風險保障，目前已在泰國市場實現(xiàn)了多批次保單的落地。
談到新能源車險在境外的落地經(jīng)驗，于澤表示，項目順利推動的關鍵在于創(chuàng)新合作模式、輸出經(jīng)營能力。首先是輸出定價能力。中國是全球最大的新能源汽車市場，人保財險作為中國車險規(guī)模最大的保險公司，擁有豐富的新能源車險數(shù)據(jù)及承保理賠實務經(jīng)驗，為新能源車險合理、準確定價提供了穩(wěn)定、可信的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，特別是對國產(chǎn)品牌新能源車的風險特征、電池理賠特點等方面有了較為全面、深入的掌握。該項目合作業(yè)務的定價策略正是與合作伙伴數(shù)據(jù)經(jīng)驗互動的結果。
其次是輸出管理能力。近年來，中國人保在配件價格管理、定損平臺建設、反欺詐防滲漏系統(tǒng)升級、人工智能應用等多方面發(fā)力，理賠管理能力顯著提升，帶動理賠成本不斷下降，賠付率持續(xù)優(yōu)于行業(yè)平均水平。隨著海外業(yè)務拓展和理賠數(shù)據(jù)的不斷積累，中國人保正穩(wěn)步將國內成熟的理賠管理經(jīng)驗輸出到國（境）外新能源車險經(jīng)營市場，在承保、理賠、風控、定損等關鍵環(huán)節(jié)，協(xié)助合作伙伴提升業(yè)務處理的規(guī)范性與運營效率，為項目的可持續(xù)健康發(fā)展筑牢基礎。
最后是構建再保合作模式。人保財險作為再保分入人，分入當?shù)貒a(chǎn)品牌新能源車險業(yè)務，與當?shù)睾献骰锇槌袚嘟臉I(yè)務比例，使得雙方目標與利益更為一致。這一風險共擔機制體現(xiàn)了合作伙伴對公司定價與管理能力的高度認可，有效推動了人保財險國際化乃至人保集團國際化的進程。
2025年上半年，中國新能源汽車出口量突破百萬輛，為海外車險業(yè)務拓展提供了堅實的市場基礎并帶來了重大發(fā)展機遇。中國人保表示，未來將以境外項目經(jīng)驗為支點，深化全球保險合作，繼續(xù)積極探索其他東南亞國家市場、歐洲、南美洲主要保險市場落地，不斷推動公司定價與管理能力的國際化輸出。預計海外車險業(yè)務將成為公司新的業(yè)務增長亮點，將持續(xù)鞏固并擴大公司在國際保險市場中的先發(fā)優(yōu)勢與核心競爭力。
中國太保產(chǎn)險也表示，下一步將持續(xù)深化新能源車險國際化戰(zhàn)略，依托全球化服務網(wǎng)絡，與合作伙伴在客戶資源、本地化運營、數(shù)據(jù)科技等領域深化協(xié)同，構建“本土化服務+國際標準”的差異化價值體系。以泰國市場為起點，逐步拓展全球業(yè)務版圖，以專業(yè)化、國際化的風險保障解決方案，全方位護航中國智造全球化進程。
（稿件來源：經(jīng)濟日報）
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