日前，中證A500指數(shù)基金迎來第一批產(chǎn)品成立的首個“周年”。自2024年9月20日首只產(chǎn)品成立以來，截至目前，已有近80家基金公司下場布局中證A500指數(shù)基金。全市場成立的中證A500指數(shù)基金擴容至267只（不同份額合并后為140只），產(chǎn)品規(guī)模合計增幅達60%以上。在業(yè)內(nèi)人士看來，指數(shù)化投資浪潮下，未來中證A500指數(shù)有望持續(xù)迎來發(fā)展紅利。
2024年9月20日至9月27日，首批10只中證A500ETF相繼成立，來自嘉實基金、華泰柏瑞基金、摩根基金等10家基金公司。
隨后，在示范效應(yīng)下，更多基金公司開始了對中證A500指數(shù)的布局，新發(fā)行產(chǎn)品也從ETF產(chǎn)品延伸至策略增強ETF、ETF聯(lián)接基金等。例如，2024年11月8日至11月22日，來自華夏基金、易方達基金、廣發(fā)基金等12家基金公司的12只中證A500ETF也依次成立。截至2024年末，華商基金、國金基金、申萬菱信基金、興證全球基金、銀河基金等成立了中證A500指數(shù)增強基金，中歐基金則成立了中證A500普通指數(shù)基金等。
2025年以來，除頭部公募外，更多中小型公募也加入到中證A500指數(shù)的布局中，且產(chǎn)品類型更為廣泛。例如，融通基金、中金基金、海富通基金、永贏基金、興業(yè)基金等基金公司旗下的中證A500ETF相繼成立；貝萊德基金、博道基金、鵬揚基金、蘇新基金、宏利基金、泓德基金等基金公司則成立了中證A500指數(shù)增強基金；華寶基金、平安基金、國聯(lián)安基金等基金公司成立了中證A500紅利低波ETF等。
今年9月17日，天弘中證A500指數(shù)增強正式成立，宣告中證A500指數(shù)相關(guān)基金產(chǎn)品擴容至140只。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，當前全市場共有267只跟蹤中證A500指數(shù)的指數(shù)基金產(chǎn)品，合并份額后共有140只，涉及華泰柏瑞、廣發(fā)、南方等多家基金公司，產(chǎn)品類型涵蓋了ETF、ETF聯(lián)接、普通指數(shù)基金、指數(shù)增強基金等多個品種。
從規(guī)模來看，最近一年時間內(nèi)，中證A500指數(shù)相關(guān)基金的規(guī)模也有了顯著增長。Wind數(shù)據(jù)顯示，上述基金的成立規(guī)模合計約為1985.70億元，截至9月22日的最新規(guī)模則為3206.94億元，增幅約為61.50%。
其中，不少中證A500ETF品類規(guī)模從發(fā)行時的20億元擴容至當前的百億基金品種。例如，華泰柏瑞、廣發(fā)、國泰、南方、嘉實、華夏、富國、易方達、景順長城基金旗下的中證A500ETF，在發(fā)行時的規(guī)模均為20億元左右，當前最新規(guī)模均達到了百億元以上。其中，華泰柏瑞中證A500ETF的最新規(guī)模達到了226.41億元，是唯一一只規(guī)模超200億元的中證A500相關(guān)基金品種，廣發(fā)中證A500ETF和國泰中證A500ETF的最新規(guī)模均超過了184億元。
值得注意的是，中證A500ETF的規(guī)模擴容，其背后與機構(gòu)資金的流入密切相關(guān)。結(jié)合2025年基金半年報披露的前十大持有人情況來看，華泰柏瑞基金、南方基金、嘉實基金、富國基金、匯添富基金、鵬華基金等旗下中證A500ETF的機構(gòu)投資者持有比例都在70%以上。其中，機構(gòu)投資者持有華泰柏瑞中證A500ETF超180億份，在同類產(chǎn)品中居首位；另外，機構(gòu)投資者持有嘉實基金、南方基金、國泰基金、廣發(fā)基金、華夏基金、富國基金旗下中證A500ETF的基金份額數(shù)量均在100億份以上。
興業(yè)基金指數(shù)投資團隊負責(zé)人、興業(yè)中證A500ETF基金經(jīng)理徐成城表示，隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型加快、無風(fēng)險收益率系統(tǒng)性下沉，以及經(jīng)濟政策的呵護，國內(nèi)投資者對中國資本市場的投資價值觀和風(fēng)險認知將持續(xù)改善。中證A500指數(shù)作為新一代的權(quán)益寬基指數(shù)，可以較好地代表中國A股市場的整體表現(xiàn)，必然將受益于居民財富從傳統(tǒng)的固收理財逐步向權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的時代紅利。
南方中證A500ETF的基金經(jīng)理朱恒紅也表示，未來指數(shù)化投資或成為銀行理財資金進入股市的重要方式。此外，當全球貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤伞⑷嗣駧刨Y產(chǎn)吸引力上升時，外資可能會加大對中證A500類核心資產(chǎn)的配置。
（稿件來源：經(jīng)濟參考報）
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